Пытаясь защитить княжича, уведенного предателем Гаврилой к гедиминовым наемникам, Финист получает тяжелую рану. Впервые он размыкает уста, чтобы сообщить друзьям о княжиче. В Новгороде смута, всюду разбой и нищета. Тевтонский орден хочет прибрать к рукам новгородские земли, и для этого тайно травят князя Ярослава, желая, чтобы тот умер "естественной смертью". Надеясь спасти Новгород, владыка Спиридон поручает своим лучшим дружинникам вернуть в город сына князя Ярослава – Александра, который вместе со своим наставником был отослан в безопасное место.