Действие разворачивается в Шанхае начала 20 века. Знаток боевых искусств Чен Жен возвращается сюда, чтобы жениться, но попадает на похороны своего наставника. Узнав, что в смерти учителя виновны японцы, герой выходит на тропу войны с намерением любой ценой отомстить заказчикам убийства. Сможет ли Чен Жен выйти из заварушки живым и не попасться оккупационным японским властям?