В Русу должен приехать посадник из Новгорода Клим Данилович. К его приезду из монастыря возвращается дочка наместника Феофана Дарина. Посадник собирается к ней посвататься. На обоз Дарины нападают разбойники. Лучший отряд новгородских витязей становится жертвой неизвестного предателя. Князь отстраняет от службы предводителя отряда Белогора и его верных друзей. Оказавшись в изгнании, Белогор становится обычным древоделом. Из острога похищают девушку Миру.