Надеясь задержаться в тюремной психбольнице и выйти затем на свободу, Верховцев изображает шизофреника. Главврач больницы Алехин дает понять, что раскусил его игру, однако обещает помочь с получением положительной аттестации. Он назначает Верховцеву различные препараты, разрушающие его психику. Сосед по палате Корж советует не ввязываться в конфликты с начальством, и тогда через несколько лет, при хорошем поведении, Олега будут выпускать на прогулки. Но Олега совершенно не устраивает такой вариант развития событий, он начинает готовиться к побегу. В это время в дело вмешивается Елизаров. Узнав от своего подчиненного, что Верховцева поместили в психиатрическую больницу, он решает оставить его там навсегда. 1988 год. Псков. Пока коллеги-журналисты пишут статьи о достижениях в народном хозяйстве, Олег Верховцев разоблачает преступников и коррупционеров. Он живет с красавицей-женой Полиной и маленьким сыном. Стажер Алексей Демин и фотограф Слава Уфин помогают Олегу собирать материал для статьи о Матвее Елизарове, сыне первого секретаря обкома, наркомане, избежавшем тюрьмы благодаря вмешательству влиятельного отца. В ночь, когда Верховцев следит за Матвеем и находит доказательства употребления им наркотиков, в городе происходит трагедия: зверски убиты две девушки, одна из которых невеста Славы Уфина. Вся милиция города поднята на ноги, чтобы найти преступника.