Феликс, человек с уникальной памятью, всю жизнь использует свой дар в криминальных целях. Последние несколько лет он помогает вице-губернатору одного из крупных городов Приморья разрабатывать крупные аферы, но после встречи с байкершей Юлей принимает решение начать все с чистого листа. Однако чиновник готов пойти на все, чтобы удержать ценного сотрудника, и поручает своим людям расправиться с Юлей. Феликс, потрясенный ее смертью, хочет отомстить — дать показания на вице-губернатора в суде. По условиям программы защиты свидетелей Феликсу делают пластическую операцию, перевозят в Петербург и дают новое имя — Сергей. Куратор Феликса, майор Орлов, узнает, что в городе появился настоящий Кривошипов. Он обещает решить проблему, но попадает в серьезное ДТП и перестает выходить на связь. Салейко, подозревая крупную аферу, поручает Сергею-Феликсу и Полине разобраться в деле директора строительной компании Игнатьева, который взял кредит в банке и собирается покрыть свои убытки после отзыва разрешения на строительство за счет страховой компании "Адмирал Гарант". Ира достает доказательства, что "крот" Бодрова - Татьяна….