Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова — своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: «Роза». Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса — оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова — бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом — опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего — искать преступника. На парковке у клиники на врача нападает неизвестный и душит. Но он не слишком аккуратен и оставляет след, который быстро берет Пес. Гнездилов в этот раз не помогает расследованию - он то в депрессии, то не в меру радостный.