Лада находит в лесу языческое капище с человеческими жертвами. Дружина начинает выслеживать язычников: известно, что главный объект их жертвоприношений - юный отрок высокого рода, а значит, скрывающемуся княжичу грозит опасность. В Новгороде смута, всюду разбой и нищета. Тевтонский орден хочет прибрать к рукам новгородские земли, и для этого тайно травят князя Ярослава, желая, чтобы тот умер "естественной смертью". Надеясь спасти Новгород, владыка Спиридон поручает своим лучшим дружинникам вернуть в город сына князя Ярослава – Александра, который вместе со своим наставником был отослан в безопасное место.