Соседка по площадке заметила, как из квартиры отца и двух сыновей Топоровых, словно ошпаренный, вылетел младший сын Валерий в окровавленной футболке. Заглянув в квартиру соседей, она увидела труп старшего Топорова. Тем временем следователь Клепикова вызвала Фролова, чтобы сообщить: его дело закрыто…. Происками недругов оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Андрей Фролов направлен на окраину города в «чужой район» для исполнения обязанностей участкового инспектора в микрорайоне «Молот», которым заправляет некто Сыч — глава охранного агентства «Филин» — со своими подручными-бандитами Ромой и Петей. Они сразу предлагают Фролову «жить мирно, не мешая друг другу». Андрей отвечает отказом...