Штирлиц возвращается из Швейцарии, а в квартире его поджидает офицер гестапо Холтофф. Немец сообщает, что Штирлиц находится под колпаком у Мюллера, и предлагает сделку. Советский разведчик оглушает Холтоффа и, рискнув жизнью, решает переиграть врага. Ранняя весна 1945 года, последняя военная весна. Войска союзников активно наступают по всем фронтам. Некоторые представители вермахта, предвидя скорое поражение, начинают искать пути отступления всеми возможными способами. Москве становится известно о неких переговорах, которые ведутся за спиной советского командования. Центр поручает Юстасу (штандартенфюреру СС Штирлицу, чье настоящее имя — полковник Максим Максимович Исаев — известно только высшим руководителям Советского Союза) выяснить, кто затевает двойную игру и с какими целями.