Экспертам удается установить, что в апельсинах, обнаруженных в квартире отравленной семьи, находится смертельный яд. Следствие отрабатывает версию причастности любовника Галины, Коваленко Александра. Но Шибанов и его находит мертвым. Выясняется, что Коваленко подрабатывал музыкантом в закрытом ресторане. Брагин и Бобровский выезжают в лабораторию, где велись разработки вещества, входящего в состав яда. Неожиданно Брагину приходит идея, что объектом отравления был не Коваленко и семья его любовницы, а кто-то из высокопоставленных гостей…. Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.