2001 год. Женя Мурин возвращается в родные края после службы в армии по контракту и обнаруживает, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодежи в Чернодолье. А мать с отчимом Константином Тарановым, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени, Эдик Хасанов, следователь местного отделения милиции, рассказывает, что у них нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности. Фронтовой друг Таранова по Афганистану знакомит его с торговцем оружием Габаром. Таранов заказывает три винтовки с боекомплектами. Лесопилку Таранова закрывает пожарная инспекция. Выследив цыганскую лабораторию, Женя взрывает их машину вместе с партией наркотиков. Валька приходит к цыганам за дозой и соглашается ее "отработать". После этого ее бросают, избитую и растерзанную, на окраине города. Женя с друзьями сжигает цыганскую лабораторию, расположенную в лесу.