2001 год. Женя Мурин возвращается в родные края после службы в армии по контракту и обнаруживает, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодежи в Чернодолье. А мать с отчимом Константином Тарановым, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени, Эдик Хасанов, следователь местного отделения милиции, рассказывает, что у них нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности. Габар отказывается продавать оружие Таранову. Тот силой забирает у него автоматы, предназначенные Беку. На лесопилку к Таранову неожиданно приезжает мэр города Хасанов и назначает встречу в администрации. Узнав об этом, Бек понимает, что Хасанов решил его заменить. Ночью Бек расстреливает Хасанова у дома его любовницы. Фрязин выслеживает Татьяну у ворот дома Жени и неожиданно превращается в зверя, готового на нее наброситься. Стас с Губой пускаются за ним в погоню, но Фрязин убивает обоих. Утром в сгоревшей машине находят их тела, которые невозможно опознать….