Криминальный авторитет Гера по кличке Моцарт ночью врывается к Шилову. Гера рассказывает, что его охранники поймали двух наемников, готовивших на него покушение. Бандит решает передать задержанных Шилову и с его помощью выйти на заказчика. Шилов включается в игру, обретая реальный шанс раскрыть мощнейшую бандитскую организацию, совершившую в последнее время серию заказных убийств в Петербурге. У Московского вокзала Ермак и Балакирев задерживают прибывшего в Питер гражданина Боливии Гонсалеса. Гонсалес пытается бежать и погибает от пули Ермака. Поступает сообщение, что обнаружен труп мужчины с огневым ранением, при нем из документов лишь билет "Москва - Санкт-Петербург", на запястье - наручник, а в телефоне - звонки с боливийского номера. Отдел Шилова начинает расследование.