Андрей — выпускник спецшколы внешней разведки, который после закрытия проекта уехал в Европу и ни разу не возвращался на родину. Но однажды в телефонной трубке раздается знакомый до боли голос — его отец, которого все считали погибшим, предупреждает Андрея, что на него ведется охота. Герой разрывается между необходимостью бежать и желанием найти отца. Вместе со своей первой любовью, Машей, Андрей оказывается втянут в масштабную шпионскую игру.