Змей Горыныч в последнее время заскучал. Ему все надоело, всех в округе он уже поджарил, а что не поджарил, то сжег. Тогда старушка ведьма и подсказала бедолаге Горынычу, что ему пора жениться. И волшебное зеркало представило ему, по этому случаю, прекрасную царевну Ирину. Наличие у неё поклонника не смутило старого ловеласа. Превратившись в заморского купца, Змей завлекает на свой корабль царевну, а ее кавалера превращает в щенка. И тогда спасать царевну отправляется простой солдат Иван. Его путь нелёгок, дорогу к замку злодея караулят слуги Змея Горыныча. Преодолев все препятствия и заполучив волшебный меч, Иван вступает в бой с похитителем.