Героико-приключенческий музыкальный фильм, сюжет которого развивается в Одессе в 1910 году. В город по заданию загранбюро РСДРП приезжает видный большевик, занимающийся подпольной деятельностью. Выдавая себя за французского лесопромышленника, мужчина пытается организовать доставку нелегальной литературы через Одесский порт. С дозволения губернатора герой организует в городе варьете, исключительно в целях конспирации. Получив известность, труппа выезжает на опасные гастроли, вывозя вместе с собой ценный реквизит.