1796 год. Более тридцати лет Россией правит императрица Екатерина II. Она мечтает передать престол своему внуку — великому князю Александру Павловичу, чьим воспитанием она занималась лично. Екатерина составляет завещание в пользу внука. Но после внезапной кончины императрицы, ее последний фаворит Платон Зубов похищает завещание, и на престол восходит ее сын — Павел Петрович. Александр делает все возможное, чтобы заслужить одобрение отца. Но Павел ненавидит покойную мать и не готов довериться сыну. 1804 год. Наполеон требует выдать герцога Энгиенского, угрожая России войной. Герцог же не желает покидать Россию без Анны, с которой у него завязался роман. Но и великий князь Константин не готов отпустить жену. Тем временем англичане хотят вывезти герцога в Британию, чтобы использовать его как козырь в борьбе с Бонапартом. Император Александр Павлович оказывается перед крайне непростым выбором.