Необыкновенная сказочная история о том, как царевич Иван, узнав об исчезновении царевны Варвары из Соседнего царства, отправляется на ее поиски вместе с маленьким Дракончиком Чудо-Юдо, встреченным им по дороге. Иван и не догадывается, что Дракончик — совсем не тот, за кого себя выдает!