Экранизация пьесы Александра Галича «Матросская Тишина». Москва, 30-е годы. Давид Шварц — талантливый скрипач, добившийся признания столичной публики. Став лучшим выпускником консерватории, Давид неумолимо близится к заветной мечте. На горизонте — перспектива мировых гастролей, если бы не пятая графа в паспорте, ставшая непреодолимой преградой на пути к успешной карьере. Давид уже готов отказаться от своего происхождения, но внезапный приезд отца вносит смятение в его планы. В 2004 году фильм «Папа» Владимира Машкова был удостоен приза зрительских симпатий ММКФ.