Варя знакомит Степана с Егоркой, который поначалу не принимает отца. Лиля решает, что больше не будет пить и портить жизнь мужу и Тимке. Алексей готовит жену к операции. Бабахина арестовывает НКВД. Алене становится плохо, она теряет ребенка…. Дарья Морозова, родив сына, принимает решение забрать из роддома еще и девочку-сироту. Мужу Дарья ничего не говорит. Макар называет детей Степан и Варвара. Проходит семь лет. Старший сын Морозовых, Алеша, уезжает в город поступать в медицинский. За ним увязывается его сестра Алена. После отъезда старшего сына Макар решает приобщить Степана к труду, привозит на лесоповал, но дело заканчивается трагедией. Степа становится инвалидом. Варвара учит его заново ходить.