1590 год. Генрих IV - новый король Франции. Но он - протестант, и его легитимность вызывает сомнения. Могущественная Католическая лига Франции старается не допустить его на трон в Париже. У Генриха есть протекция королевы Англии Елизаветы I. Король Испании Филипп II желает ему смерти. Мирные отношения висят на волоске.