В Москве 1934 года появляется Воланд со свитой. Воланда интересует "строительство нового человека" после тысячелетий существования старого, а также новое социальное устройство, напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. Собственно, поэтому Воланд и появляется в Москве. В первый же миг он встречается с редактором Берлиозом и поэтом Бездомным. Если поэт - наивный, невежественный юноша, то Берлиоз - интеллектуал, использующий свою эрудицию для "просвещения" Бездомного в нужном власти направлении. То есть, согласно Писанию, Берлиоз - самый опасный преступник… В результате встречи с Воландом Берлиоз попадает под трамвай, а Бездомный - в сумасшедший дом. Желая посмотреть на "новых людей", Воланд собирает их в варьете. В результате нескольких испытаний московской публики Воланд убеждается: "…они как прежние, только их испортил "квартирный вопрос". Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве, на Патриарших прудах, загадочного незнакомца. Он ведет с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину.