Ванесса, оказавшаяся теперь в лапах Джулиуса и его выводка вампиров, вынуждена продемонстрировать свои силы. Прошло 3 года с тех пор, как вампиры заполонили Землю. Аксель скрывается в защищённом от вампиров убежище. Вместе с ним находятся Док, которую укусили вампиры, когда убежище открывали в прошлый раз, и неизвестная женщина, всё это время бывшая без сознания. Аксель впустил в убежище нескольких выживших. Ночью внутрь ворвалось несколько вампиров-охотников. Один из них укусил спящую женщину и отравился. В это время спящая женщина проснулась и добила двух оставшихся вампиров. Женщина сказала, что её зовут Ванессой, и что у неё есть дочь. Тедд, один из находящихся в убежище людей, убеждает её выйти наружу. Аксель понимает, что это он впустил вампиров. Тедд пытается вывести Ванессу наружу, т. к. вампирам нужна она. В последовавшей драке Ванесса убивает его, и у всех на глазах рана Ванессы, нанесённая Теддом, быстро заживает. Вскоре появляется охотник, укусивший Ванессу — её кровь превратила его в человека.