30-е годы ХХ века. Советский Союз пытается доказать всему миру, что он лучше во всем, и авиация является одним из символов этого прогресса. Огромные многомоторные самолеты, дальние беспосадочные перелеты - эти достижения во многом были связаны с именем Андрея Туполева и его коллектива. Но в 37-м году конструктора и многих его соратников обвинили во вредительстве, работе на иностранные разведки, арестовали и заставили работать в специально созданном тюремном КБ. В заключении у Туполева возник опасный спор с народным комиссаром внутренних дел Лаврентием Берией. Конструктор высказал свое видение развития авиации, с которым Берия был не согласен.