Маленький Жюль узнает, что его дедушка Ноэль — настоящий Санта-Клаус. В этом году у Ноэля возникли проблемы со здоровьем, поэтому он хочет, чтобы Жюль помог ему доставить подарки детям. Но мальчик ненавидит Рождество, потому что в прошлом году накануне праздника умер его отец, который должен был заменить Ноэля на этом почетном посту. Теперь эта должность предназначена Жюлю.