Старший оперуполномоченный уголовного розыска Григорий Измайлов расследует дело о похищении тела покойного рублевского олигарха, устраивает своему другу следователю Мухичу свидание с элитной проституткой, а так же треплет нервы своему начальнику подполковнику Яковлеву. В Москве готовятся провести конкурс талантов, который будет курировать сам министр МВД. Яковлев в полуобморочном состоянии начинает поиск самородков в созданной академии.