Жестоко убита местная девушка, которую, по всей видимости, растерзал дикий зверь. Однако подозрение в скором времени падает на Питера Руманчека, цыгана, который недавно приехал в город. Напуганная способностями девочки Миранда понимает, что от нее нужно избавиться. Пытаясь найти правильное решение, она узнает, что ее появление в Хемлок Гроув было спланировано темными силами, превосходящими оборотней и упырей вместе взятых.