В далеком будущем, после Великой Войны Рас, в эльфийском городе Арборлон в Четырех Землях проводится ежегодная Гонка. Семеро финалистов получат право служить в святилище Элькрис — священного древа, которое стоит на страже мира, защищая его от запертых в магической темнице демонов. Впервые за всю историю в Гонке принимает участие девушка — эльфийская принцесса Эмберли. Коснувшись древа, она получает зловещее предупреждение. А в отдаленном местечке под названием Тенистый Дол парень по имени Уил Омсфорд получает от умирающей матери три эльфийских камня и отправляется в путешествие, которому суждено изменить всю его жизнь. Убив демона-фурию, Алланон получает тяжелое ранение. Уил и Эмберли, желая его спасти, спешат раздобыть лекарство, однако их подстерегает старая знакомая. Цефало предстоит увидеть эльфийские камни в действии, а Эретрии - поверить в существование магии.