Криминальный авторитет Гера по кличке Моцарт ночью врывается к Шилову. Гера рассказывает, что его охранники поймали двух наемников, готовивших на него покушение. Бандит решает передать задержанных Шилову и с его помощью выйти на заказчика. Шилов включается в игру, обретая реальный шанс раскрыть мощнейшую бандитскую организацию, совершившую в последнее время серию заказных убийств в Петербурге. Во время обыска у Кожуриной Глыба и Внуков обнаруживают якобы припрятанный Арнаутовым героин, но оформить его изъятие не успевают. Паша застает налет ФСКН в самом разгаре. Он отправляет оперативников наркоконтроля в нокаут и выбрасывает подкинутые наркотики. Понимая, что Нарцисс и его подручные просто так этого дела не оставят, Арнаутов-младший звонит Шилову. Роман немедленно приезжает к Татьяне и сталкивается там с самим Нарушевым-Нарциссом. В первый раз их встреча проходит спокойно, и наркоторговцы в погонах покидают квартиру Кожуриной… Роман прячет Пашу у своей старой подруги, а сам вместе с Джексоном отправляется вызволять Арнаутова. Как всегда, действовать оперативникам приходится своими силами….