Санни — самый грозный кромсатель в пустыне смерти. В очередной раз расправившись с номадами, которых наняла Вдова — главный враг его Барона, — он находит в сундуке мальчика по имени ЭмКей. У него на шее висит медальон с изображением Эзры, города, который находится за пустыней. Компас с таким же изображением есть и у Санни как напоминание о возможности однажды покинуть пустыню смерти. Джейд становится бароном, заняв место убитого мужа. Она намерена вести войну против Куинна, состояние которого ухудшается с каждым днем. Умирая из-за болезни, Куинн начал сомневаться в верности Вэйл. Теперь ей предстоит заново заслужить его доверие. Тем временем Санни и Бэджи продолжают путь в Пустыню смерти и попадают в гости к Носу.