Митя и Миша находят Джейн, но их вырубают американские наемники, нанятые ЦРУ, чтобы убрать раскрытого агента Джейн. После перестрелки Джейн уходит и забирает с собой Аню, чтобы та сделала репортаж о ее якобы смерти. 1984 год. Молодые влюбленные Митя и Аня оказываются разделенными океаном. Родители Ани — диссиденты, вместе с дочерью они вынуждены были эмигрировать в США. Митя на все готов ради Ани. Он пробует нелегально покинуть СССР, но его побег по просьбе отца Мити, генерала разведки Савельева, срывает друг семьи генерал КГБ Лукьянов. Капитан разведки Миша Кротов, служащий в Афганистане, помогает оправдать ложно обвиненную в краже лекарств медсестру Иру, после чего они проводят ночь вместе. Но утром Ира узнает, что Миша женатый человек, что он любит свою жену и сожалеет о том, что между ними произошло.