Фуджиеву присваивают звание полковника. К Вальтеру фон Брауну приезжает генерал Донаван с отчетом его резидента, встречавшегося с Лыковым. Вальтер просматривает материалы и замечает, что цифры в отчете те же, что и в отчете двухлетней давности. 1940 год. Оглушительный вой ракет и лавина огня. На полигоне под Москвой испытывают реактивные минометы, будущие знаменитые «Катюши». Сергею Лыкову только 22 года, но талантливый молодой ученый уже работает в секретном НИИ-3. На полигоне Лыков одновременно занят работой и ухаживанием за красивой Лялей Канторович, по прозвищу Контора, лаборанткой химического отдела. Кроме того, он мечтает о полетах в космос и увлечен книгой Лангемака и Глушко «Ракеты, их устройство и применение», но Лангемак недавно расстрелян, а Глушко осужден за измену Родине. Лыков в их вину не верит, а Контора верит. В разгар свидания Лыкова и Конторы в комнату коммуналки являются сотрудники НКВД.