1972 год, поселок Солнечное. Красавица Зина собирается замуж за цыгана Олеко, однако влюбленный в Зину второй секретарь райкома Борис расстраивает их планы. В день свадьбы Олеко арестовывают по ложному обвинению в конокрадстве. Борис ставит Зине ультиматум: он готов освободить Олеко, если она станет его женой. Зина вынуждена согласиться, но через несколько месяцев узнает, что Борис не выполнил обещания, и Олеко по-прежнему сидит в тюрьме. После рождения сына Зина признается Борису, что отец ребенка — Олеко, а затем в роддоме ей сообщают, что малыш умер. Через Огарева Вилора знакомится с хозяином ночного клуба Михаилом, который замешан в истории с оружием. В клубе Михаила она видит Андрея и узнает, что он - сын Бориса.