1972 год, поселок Солнечное. Красавица Зина собирается замуж за цыгана Олеко, однако влюбленный в Зину второй секретарь райкома Борис расстраивает их планы. В день свадьбы Олеко арестовывают по ложному обвинению в конокрадстве. Борис ставит Зине ультиматум: он готов освободить Олеко, если она станет его женой. Зина вынуждена согласиться, но через несколько месяцев узнает, что Борис не выполнил обещания, и Олеко по-прежнему сидит в тюрьме. После рождения сына Зина признается Борису, что отец ребенка — Олеко, а затем в роддоме ей сообщают, что малыш умер. Узнав от Бориса, что у них с Вилорой была дочь, и Максим - его внук, Зина, наконец, решает признаться Андрею, что он - сын Олеко. Только теперь Андрей понимает, почему его отвергла Зиночка.