После триумфальной победы на международном конкурсе в польском Сопоте Муслим Магомаев получает предложение дать несколько концертов в знаменитом парижском концертном зале «Олимпия». О переговорах с французами становится известно в Москве: министр культуры СССР Екатерина Фурцева готова отпустить Муслима в Париж под личную ответственность — при условии, что он будет соблюдать правила пребывания советских артистов в капстранах и не отойдет от репертуара, утвержденного Минкультом. Магомаеву такие условия кажутся чрезмерно жесткими, он уже готов отказаться от Парижа, но случай меняет все. В гримерке Телецентра Муслим знакомится с оперной певицей Большого театра Тамарой Синявской. Узнав, что Большой также собирается с гастролями в Париж, Магомаев дает согласие на поездку. Вернувшись в Москву, Муслим первым делом бросается решать проблемы с ОБХСС, однако маховик запущен, и на время следствия все концерты Магомаева под запретом. Фурцева разрешает Магомаеву гастролировать только в Азербайджане, и он, несмотря на слезы Лики, улетает в Баку. Тамара после возвращения из Парижа начинает отдаляться от своего мужа Сергея. Не позволяя признаться даже самой себе в том, что скучает по Муслиму, она с головой уходит в работу. Тамара соглашается участвовать в международном конкурсе имени Чайковского: круглосуточные репетиции еще больше усугубляют конфликт с мужем. В Баку Магомаев в перерыве между гастролями готовится к сдаче экзаменов в Консерватории, которую не окончил в юности, и помогает с учебой студентке вокального отделения Белле, которая влюбляется в него без памяти. Родители Беллы и родственники Муслима готовят их помолвку.