Академик чувствует, что провал близок и неизбежен. Но в последний момент ситуация вдруг меняется… Контрразведка арестовывает Гоцмана и его жену Нору. Операция "Маскарад" завершается, и фронтовые разведчики покидают город. Вслед за этим маршал Жуков объявляет общевойсковые учения в Молдавии. А это означает, что через два-три дня в Одессе останутся только караульный гарнизон и милиция. Это дает реальный шанс провести давно задуманную Академиком дерзкую операцию - захватить Одессу. Своих сил для этого Академику не хватает. Нужна помощь воюющих в лесах отрядов. В этом ему помогает связной из Киева Виктор Платов. По иронии судьбы Виктор Платов во время войны был комвзвода у Давида Гоцмана. По приказу Академика, Платов похищает Мишку, приемного сына Гоцмана, и получает полное доверие Академика. При личной встрече Платов одобряет план Академика и соглашается ему помочь…. Одесса, 1946 год. Ночь. Работники Одесского Уголовного Розыска проводят операцию по захвату банды Сеньки Шалого. Руководит операцией Давид Гоцман — подполковник, начальник отдела УГРО по борьбе с бандитизмом. Семья Гоцмана погибла во время войны, единственные близкие — два друга: лётчик Марк, контуженный на фронте, и Фима Петров по кличке «Полужид» — бывший вор-карманник, вплотную присоединившийся к Уголовному Розыску. Фима раскалывает Сеньку Шалого, и тот признаётся, где его люди спрятали награбленное. Фима и Гоцман находят при помощи беспризорника Мишки Карася схрон с тысячью комплектов военного обмундирования. Гоцман обо всем доложил в Военную Прокуратуру. В эту же ночь к схрону подъезжает грузовик, из которого выходит человек в форме капитана Советской Армии. Охранник требует у капитана документы, но тот берёт инициативу в свои руки и требует того же у последнего. В момент, когда один из охранников документы всё же предъявляет, неизвестный капитан расстреливает охрану.