Россия, середина 90-х, Нижний Новгород. Криминальный авторитет Михалыч контролирует наркоторговлю в городе. Он носит малиновый пиджак и звонит по мобиле с выдвижной антенной, которая в середине 90-х считалась признаком крутизны. Желая крышевать заезжего химика (Доктора), изготовляющего в своей лаборатории наркотики, он посылает двух жестоких молодых бандитов — Саймона (Семена) и Сергея — разобраться. Сергей обладает некоторым умом, а потому отвечает за выполнение заданий и проводит все необходимые переговоры. Саймон же убийца.