В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа «Самбо» во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе. Происходит встреча Кузьмичева с Маргеладзе, которая фактически означает начало войны между ними. Из гранатомета обстрелян офис Маргеладзе. В это же время на Санька выходят люди Маргеладзе с предложением работать на него.