Кузьмичев решает столкнуть Маргеладзе и наркобарона Сабура, устроив утечку информации о крупной партии наркотиков. Но Маргеладзе вскоре догадывается о подставе со стороны Кузьмичева. Виктор Сергеевич и Грязнов решают устранить Кузьмичева. В провинциальном городе убит криминальный авторитет из Москвы Сережа «Самбо» во время утренней пробежки. Расследование поручено молодому оперативнику Сергею Кузьмичеву. В ходе расследования происходит ссора Кузьмичева с начальством и последующее увольнение из милиции. Далее с Кузьмичевым происходит серия загадочных происшествий, после которых происходит его встреча с агентом ФСБ, который делает ему предложение о работе.