В Ершалаиме начальник тайной стражи приводит к Пилату последователя Иешуа - Левия Матвея. В Москве НКВД допрашивает участников странных событий. Агенты врываются в нехорошую квартиру, нечистая сила издевается над ними. Левий Матвей от имени Иешуа просит Воланда дать Мастеру и Маргарите вечный покой. Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве, на Патриарших прудах, загадочного незнакомца. Он ведет с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину.