Криминальный авторитет Гера по кличке Моцарт ночью врывается к Шилову. Гера рассказывает, что его охранники поймали двух наемников, готовивших на него покушение. Бандит решает передать задержанных Шилову и с его помощью выйти на заказчика. Шилов включается в игру, обретая реальный шанс раскрыть мощнейшую бандитскую организацию, совершившую в последнее время серию заказных убийств в Петербурге. Скрябин встретился в колонии с Петрухой, и тот "сдал" ему подрывника по кличке Румын. Румын вскоре "засветился" - опять совершил подрыв, но его увидели и сумели составить фоторобот, который опознал милиционер, наблюдавший в свое время за автомобилем Шилова. Во время поисков сбежавших контрактников в глухом лесу нашли останки убитого "оборотня" Карташова. Его удалось опознать по именным часам….