Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве, на Патриарших прудах, загадочного незнакомца. Он ведет с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину. Мастер и Маргарита радуются тому, что они вместе. Азазелло забирает их души. Они покидают Москву. На пути в иной мир влюбленные навещают в больнице поэта Бездомного. Понтий Пилат идет к Иешуа по лунной дороге. В Москве проходит "научная конференция", на которой человек во френче "научно объясняет" необъяснимые события.