За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по ее просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине ее возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале…. Никогда не разговаривайте с неизвестными! Перед Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным появился гражданин очень странного вида. Гражданин оказался иностранцем, который завёл очень странный разговор...