Грачев отчитывает Мальцеву и Жукова за учиненные на танцплощадке беспорядки и за срыв операции. Жуков берет вину на себя, но тут же показывает этикетку контрафактного виски, поставки которого идут из ресторана "Север". Слава предлагает спецоперацию, ради которой он устроится в ресторанный ансамбль. И еще он просит Лену взять на время из архива дело об убийстве его родителей… Щукин понимает: для осуществления преступного замысла подобного уровня нужен особый мозг и особые возможности. Из всех владельцев машин, номера которых походят на номер на обрывке газеты, больше всех на эту фигуру тянет знаменитый эстрадный исполнитель Аркадий Золотаревский…. 1973 год. Талантливый пианист Слава Жуков проваливается на экзаменах в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это же время в город прибывает бандит по кличке Немой, чтобы установить контакт с местными криминальными структурами. Цель москвичей — наладить «поставку» антикварных икон. Честный полковник Жуков мешает бандитам, и Немой его убивает. Вместе с мужем погибает и мать Славы. В живых остается младший брат, спрятавшийся в шкафу. Слава в эту ночь дома не ночует. Узнав о трагедии, он дает слово найти убийц.