Никогда не разговаривайте с неизвестными! Перед Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным появился гражданин очень странного вида. Гражданин оказался иностранцем, который завёл очень странный разговор... Однажды на Патриарших прудах происходит разговор между тремя собеседниками: председателем правления МАССОЛИТа по фамилии Берлиоз, молодым поэтом Бездомным и неким загадочным иностранцем. Речь идет о религии, вере и истине, и каждый из собеседников излагает свою позицию: Берлиоз отстаивает атеизм, молодой поэт проявляет скептицизм, а иностранец озадачивает обоих рассказываемыми историями. В конце концов он предсказывает обоим недалекое будущее и исчезает. Берлиоз и Бездомный вскоре убеждаются в его правоте….