Никогда не разговаривайте с неизвестными! Перед Михаилом Александровичем Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным появился гражданин очень странного вида. Гражданин оказался иностранцем, который завёл очень странный разговор... Мастер и Маргарита радуются тому, что они вместе. Азазелло забирает их души. Они покидают Москву. На пути в иной мир влюбленные навещают в больнице поэта Бездомного. Понтий Пилат идет к Иешуа по лунной дороге. В Москве проходит "научная конференция", на которой человек во френче "научно объясняет" необъяснимые события.