Степан Разин — донской казак, вставший на защиту крестьян, страдающих от произвола власти. Разин сформировал народную армию из казаков, участвовавших в походе на Персию, и крестьян, уставших от постоянных унижений и лишений их сословия. Вместе с многотысячной народной армией Степан идет на Москву, вершить возмездие. Ему навстречу выдвигаются царские войска, отправленные Алексеем Михайловичем. Армии встретились у стен города Симбирска, где и произошло основное сражение.