1973 год. Талантливый пианист Слава Жуков проваливается на экзаменах в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это же время в город прибывает бандит по кличке Немой, чтобы установить контакт с местными криминальными структурами. Цель москвичей — наладить «поставку» антикварных икон. Честный полковник Жуков мешает бандитам, и Немой его убивает. Вместе с мужем погибает и мать Славы. В живых остается младший брат, спрятавшийся в шкафу. Слава в эту ночь дома не ночует. Узнав о трагедии, он дает слово найти убийц. Грачеву сообщают, что на лесопилке нашли пять трупов. По почерку убийства Щукин понимает, что не зря прилетел в Томск - Немой сейчас здесь. Готовится операция по захвату Немого в ресторане "Север", где в это же время Жуков с Мальцевой планируют арестовать поставщиков "паленого" алкоголя. Но Немому снова удается уйти. Славка спасает жизнь Щукину. Щукин запрашивает его личное дело и находит в нем информацию об убийстве родителей. От Грачева Славка узнает о неожиданном переводе в Москву….