1973 год. Талантливый пианист Слава Жуков проваливается на экзаменах в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это же время в город прибывает бандит по кличке Немой, чтобы установить контакт с местными криминальными структурами. Цель москвичей — наладить «поставку» антикварных икон. Честный полковник Жуков мешает бандитам, и Немой его убивает. Вместе с мужем погибает и мать Славы. В живых остается младший брат, спрятавшийся в шкафу. Слава в эту ночь дома не ночует. Узнав о трагедии, он дает слово найти убийц. Грачев отчитывает Мальцеву и Жукова за учиненные на танцплощадке беспорядки и за срыв операции. Жуков берет вину на себя, но тут же показывает этикетку контрафактного виски, поставки которого идут из ресторана "Север". Слава предлагает спецоперацию, ради которой он устроится в ресторанный ансамбль. И еще он просит Лену взять на время из архива дело об убийстве его родителей… Щукин понимает: для осуществления преступного замысла подобного уровня нужен особый мозг и особые возможности. Из всех владельцев машин, номера которых походят на номер на обрывке газеты, больше всех на эту фигуру тянет знаменитый эстрадный исполнитель Аркадий Золотаревский….