Глубоко заблуждаясь, Гриззи решил, что его зазноба медведица превратилась в лягушку. Пока он перелистывает книжки со сказками, найденные в хижине лесника, чтобы найти способ вернуть его возлюбленной былой вид, лемминги пытаются вернуть лягушку.